Relatore
L'avvocato Marco Solferini si occupa di diritto civile, commerciale, societario, bancario, del risparmio e degli investimenti. Ha maturato una significativa esperienza nella tutela dei consumatori, contrattualistica societaria e nel diritto di Famiglia. Si occupa attivamente di diritto delle nuove tecnologie nel Metaverso e Ai in particolare per start-up e PMI. Ha ricoperto e ricopre alcune cariche in enti, società, associazioni. E' titolare dello Studio legale Solferini e svolge la sua attività in Bologna, Roma e Milano.
Di cosa si è parlato
Breve introduzione sui contenuti delle Polizze Unit Linked e il motivo per cui sono da considerare prodotti complessi che non vanno confusi con le polizze vita.Il concetto di adeguatezza rafforzata e il caso della multi opzione alla luce della diversificazione del portafoglio di investimenti tramite l’ l’asset allocation e il ruolo di una investment strategy. Il principio di consapevolezza e di trasparenza, di autoresponsabilità e di comprensione del rischio.Analisi di alcune criticità rilevabili dal rapporto con l’Intermediario nella sottoscrizione di Polizze Unit Linked per la verifica delle possibili strategie difensive.Valutazioni sulla documentazione da consegnare al Cliente alla luce anche del Regolamento Intermediari e del Regolamento UE 1286/2014 sui PRIIPsLa valutazione di adeguatezza del prodotto alla luce della Direttiva MIfid 2 e degli Orientamenti ESMA.Brevi note conclusive.
Registrazione e materiali
Documentazione
- card701__d1__Ascheri_Academy_Decisione_7490_-_3.pdf ⤓ PDF (182,4 KB)
- card701__d2__Ascheri_Academy_Decisione_7507_-_4.pdf ⤓ PDF (176,2 KB)
- card701__d3__Ascheri_Academy_Decisione_ACF_7602_-_5.pdf ⤓ PDF (144,2 KB)
- card701__d4__Webinar_Ascheri_Academy_-_Decisione_ACF_7216_-_1.pdf ⤓ PDF (205,6 KB)
- card701__d5__Webinar_Ascheri_Academy_-_Decisione_ACF_7256_-_2.pdf ⤓ PDF (189,0 KB)
- card701__d6__Acheri_Academy_decisione_Acf_7583_-_6.pdf ⤓ PDF (156,1 KB)